Sfida aziendale

Siamo una società leader nella gestione degli investimenti con esperienza in diversi settori. Abbiamo 500 operatori finanziari e oltre 3000 clienti in tutto il mondo. Per soddisfare i requisiti di conformità e mantenere un'esperienza del cliente di qualità, dovevamo migliorare i nostri processi e la gestione dei dati.

Chi è coinvolto

  • PERSONALE
  • Potenziali clienti

Le fasi del processo

Dovendoci barcamenare tra diversi database e fornitori di dati terzi, abbiamo adottato una piattaforma BPM per integrare i diversi sistemi e creare un processo lineare per l'acquisizione di nuovi clienti. Abbiamo introdotto questo sistema a livello mondiale e ora disponiamo di un processo globale di assistenza clienti che ha portato a un significativo ritorno sugli investimenti.

Vantaggi ottenuti

Con il BPM siamo stati in grado di automatizzare gran parte delle attività di onboarding di clienti e risorse e migliorare la gestione del rischio e la compliance.

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