Sfida aziendale

Siamo una grande banca specializzata in commercio e retail e ai nostri clienti offriamo conti deposito, mutui, prestiti, carte di credito, gestione del portafoglio, pianificazione successoria e molto altro. Non disponendo di un processo semplice e comune a tutte le filiali, spesso perdevamo buone opportunità di up-selling.

Chi è coinvolto

  • Tutti i dipendenti a contatto con i clienti

Le fasi del processo

Una piattaforma BPM ci ha permesso di digitalizzare i moduli cartacei esistenti e i passaggi successivi tramite un'applicazione personalizzata. Ora siamo in grado di apportare facilmente tutte le modifiche necessarie direttamente negli account dei clienti, senza dover più avere a che fare con pile infinite di carta.

Vantaggi ottenuti

Grazie all'accesso a un registro clienti centralizzato possiamo visualizzare lo stato del conto e il personale ha ora il compito di proporre nuovi prodotti al momento più opportuno.

Appian Alert

Stay Connected

Iscriviti al blog di Appian per conoscere le più recenti innovazioni per IT e aziende.