Sunsuper

Sunsuper è la più grande azienda di fondi pensionistici del Queensland in Australia. Il cosiddetto "superannuation fund" è composto dai risparmi destinati alla pensione di ciascun lavoratore (simile al piano 401K degli Stati Uniti). Sunsuper gestisce 19 miliardi di dollari australiani per conto dei suoi membri registrati, pari a più di un milione, e delle 67 000 aziende che versano contribuiti nei fondi dedicati. L'unico scopo di Sunsuper è quello di portare vantaggi ai suoi membri: non paga dividendi ai suoi azionisti e sceglie attivamente di mettere i propri clienti (o membri) al centro di tutte le sue attività.

Il problema

Sunsuper stava cercando un modo per ridurre i processi cartacei manuali e sostituirli con l'automazione digitale. A questo scopo, ha dovuto semplificare l'architettura informatica base dell'azienda. Prima di Appian, per un semplice trasferimento di fondi (chiamato "rollover") era necessario che l'utente interessato compilasse un modulo cartaceo di 15 pagine e lo inviasse tramite posta, fax o e-mail. Quando poi l'amministratore del piano riceveva il modulo, avviava una serie di processi burocratici manuali di verifica e completamento. Una volta terminata la verifica, il modulo veniva inserito manualmente nel CRM di Sunsuper per passare a un'altra serie di verifiche manuali e accertarsi che i fondi fossero conformi. L'amministratore a quel punto trasmetteva tutto ad un altro sistema che controllava la presenza di problemi non ancora risolti riguardanti quello specifico cliente, il suo datore di lavoro o il fondo in questione, e poi a un ulteriore sistema per verificare i periodi di attesa del rollover. Sunsuper desiderava automatizzare queste operazioni burocratiche per offrire ai propri clienti un'esperienza eccellente, rendendo così più semplice il passaggio da un fondo all'altro e riducendo i relativi costi operativi.

Soluzione Appian

Utilizzando la piattaforma Appian, Sunsuper è riuscita a costruire in poche settimane una soluzione automatizzata completa per il rollover. Grazie alla nuova applicazione, membri e datori di lavoro possono completare la propria domanda online e avvalersi di un'auto-verifica in tempo reale dell'accuratezza dei dati (in base alle regole di business) che controlla tra gli altri anche lo stato di conformità. La funzionalità “Records“ di Appian offre all'amministratore del piano una visione olistica della persona interessata, poiché consente l'accesso con un solo clic (negli stessi sistema e interfaccia) per controllare la presenza di incarichi attivi associati al membro in questione. È finita l'era del rimbalzo tra sistemi disconnessi. Appian Records combina tutti i dati richiesti con tutti i processi di verifica e completamento necessari.
Il processo di rollover che prima richiedeva intere settimane ora può essere completato online in un solo giorno. Inoltre, l'elaborazione dei rollover   costa a Sunsuper il 50% in meno rispetto a prima dell'avvento di Appian. In questo modo i clienti godono di un'esperienza eccellente mentre Sunsuper risparmia sui costi.